وأوضحت في بيان لها أن كل من البنك التجاري الدولي CIB وشركة الأهلى فاروس وسي آي كابيتال بدور مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، وتولى دور ضامنى التغطية كلا من البنك التجارى الدولى CIB والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقى بالإضافة إلى قيامهم بالاكتتاب بالاصدار مع بنك SAIB.

وقام بدور المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاؤه للاستشارات القانونية، وقام بيكرتلى بدور مراقب الحسابات، وتولت شركة ميريس دور التصنيف الائتماني للإصدار.

كما قامت شركة تمويل للتوريق بدور شركة التوريق بالاضافة الى قيام البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.

ووفقا للبيان، يعد ذلك الاصدار هو الأول من البرنامج الثانى لمجموعة تمويل القابضة من برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه حصلت المجموعة على الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2024.

وذكرت أن ذلك جاء بعد نجاح المجموعة بإنهاء البرنامج الأول لها البالغ قيمتة 4 مليار جنيه عن طريق 3 إصدارات لشركات المجموعة بقيمة سندات بلغت مايقارب من 3.8 مليار جنيه.

وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه على 5 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى مبلغ 625.7 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA+)) بآجال تصل إلى 24 شهرًا، ويمثل 35% من الوزن النسبي للإصدار.

وبلغت الشريحة الثانية مبلغ 345.5 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA)) بآجال تصل إلى 36 شهر، ويمثل 19% من الوزن النسبي للإصدار.

وبلغت الشريحة الثالثة مبلغ 373.3 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA-)) بآجال تصل إلى 48 شهر، ويمثل 21% من الوزن النسبي للإصدار.

وبلغت الشريحة الرابعة مبلغ 245.3 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A)) بآجال تصل إلى 60 شهر، ويمثل 14% من الوزن النسبي للإصدار.

فى حين بلغت الشريحة الخامسة مبلغ 200.6 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A-)) بآجال تصل إلى 75 شهر، ويمثل 11% من الوزن النسبي للإصدار.

وقال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، إن قيمة السندات المصدرة من شركة تمويل للتمويل العقارى تصبح 5.1 مليار جنيه، موضحا أن الشركة اتخذت نسقا تصاعديا لقيمة السندات، حيث بلغ الإصدار الأول 1.6 مليار  جنيه والثانى 1.7 مليار جنيه واصدار العام الحالى 1.8 مليار جنيه.

وأفاد الكحكي، أن الإصدار حافظ على نسب التعزيز الائتماني مما يعطي ضمانة قوية لحملة السندات كما أدى الى زيادة قيمة تغطيات الاكتتاب المعروضة إلى ضعفى قيمة الإصدار .

وتابع: “ذلك يعطى موشرا ايجابيا ويعكس ثقة كبرى المؤسسات المالية المصرية في شركة تمويل للتمويل العقارى وجودة محفظتها للمرة الثالثة على التوالي”.

وأوضح أن السندات المضمونة بمحفظة تمويل عقاري عادة ما تكون مضمونة بضمانات قوية خاصة وأن قيمة العقار محل الضمان في صعود مستمر حيث بلغ متوسط نسبة التمويل إلى إجمالى قيمة الوحدات بالإصدار نسبة 36%.