شهدت سوق الفحم في 2024 تغيرات ملحوظة في ديناميكياتها الإقليمية والطلب العالمي، حيث تواصلت تفاوتات النمو بين الأسواق المختلفة، في حين شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.

على الرغم من استمرار ارتفاع الطلب إلى مستويات قياسية مدفوعًا إلى حدّ كبير بالدول الآسيوية، تراجعت وتيرة استهلاك الفحم في الاقتصادات المتقدمة، ما أثّر في اتجاهات السوق، وفق ملف الحصاد السنوي لعام 2024 الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وفيما يخصّ الإمدادات، ارتفع الإنتاج في الصين والهند لتلبية الطلب المرتفع، في المقابل، استمرت الدول التقليدية المنتجة للفحم مثل أستراليا والولايات المتحدة في تقليص إنتاجها بسبب التحديات المختلفة.

وفي سياق متصل، شهدت سوق الفحم في 2024 انخفاضًا في عدد البلدان التي تمتلك محطات كهرباء عاملة بالفحم قيد التطوير، إذ تراجعت الأرقام من 75 دولة في 2014 إلى 40 فقط هذا العام.

ورغم ذلك، ظل قطاع الكهرباء المحرك الرئيس لنمو الطلب بسوق الفحم في 2024، مع ارتفاع توليد الكهرباء بهذا الوقود الأحفوري عند 10.700 ألف تيراواط/ساعة.

الطلب العالمي على الفحم في 2024

تشير التقديرات الأولية إلى أن سوق الفحم في 2024 شهدت نموًا في الطلب بنسبة 1%، مسجلًا مستوى قياسيًا عند 8.77 مليار طن، مع استمرار ارتفاعه خلال السنوات القليلة المقبلة، كما يوضح الرسم التالي، استنادًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية:

وخلال عام 2024، كانت الهند المحرك الرئيس لنمو الطلب العالمي على الفحم، مع زيادة سنوية قدرها 70 مليون طن.

بينما شكّلت الصين والهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا 75% من الطلب العالمي، مقارنة بـ35% في بداية القرن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وكان الحدث الأبرز بسوق الفحم في 2024 هو إغلاق آخر محطة كهرباء عاملة بالفحم في المملكة المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما كان محركًا رئيسًا للثورة الصناعية.

• المناطق التي شهدت ارتفاعًا في الطلب

ارتفع استهلاك الفحم في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.1%، ليصل إلى 7.24 مليار طن، مقارنة بـ7.10 مليار طن خلال 2023، بقيادة المناطق التالية:

• الصين: زيادة بنسبة 1.1%، ليصل إلى 4.93 مليار طن، مقارنة بـ4.88 مليار طن في 2023.
• الهند: زيادة بنسبة 5.6%، ليسجل 1.31 مليار طن، مقارنة بـ1.24 مليار طن في العام الماضي.

ومع ذلك، شهدت اليابان تراجعًا في استهلاك الفحم بنسبة 6.3%، ليصل إلى 155 مليون طن، مقارنة بـ166 مليون طن العام الماضي.

وارتفع الطلب في رابطة الآسيان أو دول جنوب شرق آسيا إلى 491 مليون طن في عام 2024، بزيادة بنسبة 8%، بقيادة:

• إندونيسيا: زيادة 9% على أساس سنوي إلى 247 مليون طن خلال عام 2024.
• فيتنام: ارتفاع الاستهلاك إلى 106 ملايين طن؛ مدفوعًا بموجات الحر وانخفاض الطاقة الكهرومائية.

أمّا سوق الفحم في 2024 بالدول الأفريقية، فقد شهدت ارتفاعًا في الاستهلاك بنسبة 3.1% إلى 191 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ185 مليون طن عام 2023.

• المناطق التي شهدت انخفاضًا في الطلب

على الجانب الآخر، تشهد الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، انخفاضات كبيرة في الاعتماد على الفحم، مدفوعة إلى حدّ كبير بالتحول في قطاعات توليد الكهرباء.

• الولايات المتحدة: انخفض استهلاك الفحم بنسبة 5% إلى 368 مليون طن.
• أوروبا: تراجع الاستهلاك بنسبة 8.1% إلى 510 ملايين طن في 2024، مدفوعًا بانخفاض الطلب في الاتحاد الأوروبي 11.8% إلى 312 مليون طن.
• أوراسيا: انخفاض بنسبة 0.4% إلى 366 مليون طن عام 2024.
• الشرق الأوسط: تراجع الاستهلاك 14.6% إلى 9 ملايين طن عام 2024.

إمدادات سوق الفحم في 2024

استنادًا إلى بيانات سوق الفحم في 2024، شهد الإنتاج العالمي نموًا طفيفًا بنسبة 0.8%، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزًا 9 مليارات طن لأول مرة، كما يوضح الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

وبينما تعدّ الهند المُسهِم الأكبر في ارتفاع إنتاج الفحم العالمي، قابلَ ذلك انخفاضات كبيرة في الولايات المتحدة وتراجعات معتدلة من الاتحاد الأوروبي وروسيا.

ونتيجة لذلك، سيكون عام 2024 أول عام لا يشهد نموًا كبيرًا في إنتاج الفحم العالمي منذ جائحة كورونا.

وعلى صعيد المناطق:

ارتفع إنتاج الفحم في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.5% إلى 7.26 مليار طن عام 2024، مع تزايد الإنتاج في 4 دول رئيسة، على النحو التالي:

• الصين: 0.9%، ليصل إلى 4.65 مليار طن
• الهند: 7.7%، ليصل إلى 1.09 مليار طن
• إندونيسيا: 3.9%، بإجمالي 805 ملايين طن
• منغوليا: 37.5%، بإجمالي 105 ملايين طن

بينما تراجع الإنتاج في أستراليا بنسبة 0.3%، ليصل إلى 458 مليون طن، مقارنة بـ459 مليونًا في 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وارتفع إنتاج الفحم في أفريقيا بنسبة 1%، ليصل إلى 261 مليون طن، وزاد -أيضًا- في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 1.8%، ليسجل مليوني طن.

في حين شهدت سوق الفحم في 2024 انخفاضًا بإنتاج مناطق أميركا الشمالية وأوروبا وأوراسيا وأميركا الوسطى والجنوبية، بقيادة الدول الآتية:

• الولايات المتحدة: 12%، ليبلغ 463 مليون طن
• كولومبيا: 7.4%، إلى 61 مليون طن
• الاتحاد الأوروبي: 12.5%، إلى 243 مليون طن
• روسيا: 2.8%، إلى 427 مليون طن

ويوضح الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، أكثر 5 دول إنتاجًا للفحم خلال عام 2024:

توقعات الطلب على الفحم

تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب على الفحم إلى ذروته عند 8.87 مليار طن بحلول عام 2027، بعدما شهد نموًا سريعًا منذ عام 2020، متجاوزًا 1.2 مليار طن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبينما يستمر انخفاض استهلاك الفحم في الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، من المتوقع أن يعوض نمو الطلب من الاقتصادات الناشئة والنامية هذا التراجع.

وستشهد دول، مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام، زيادة في الطلب على الطاقة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع.

وباستهلاكها أكثر من 30% من الفحم مقارنة ببقية العالم مجتمعة، ستواصل سياسات الطاقة وأنماط الاستهلاك بالصين التأثير في اتجاهات سوق الفحم العالمية.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن التبنّي البطيء لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله يعني أن انبعاثات الكربون من الفحم من غير المرجّح أن تنخفض في المستقبل القريب في ظل السياسيات الحالية.

أبرز توقعات الطلب على الفحم في 2027:

• من المتوقع أن تكون التغيرات السنوية في الطلب العالمي على الفحم حتى عام 2027 ضئيلة، ولن تتجاوز 50 مليون طن سنويًا.
• ستشهد الهند أكبر زيادة في الطلب على الفحم، حيث سيرتفع بنحو 100 مليون طن حتى عام 2027، ليصل إلى 1.42 مليار طن.
• من المتوقع انخفاض الطلب على الفحم في الاتحاد الأوروبي بمقدار 68 مليون طن، ليصل إلى 244 مليون طن.
• قد يكون الطلب على الفحم في الصين أعلى -أو أقل- من التوقعات بنحو 140 مليون طن، اعتمادًا على التقلبات في توليد الكهرباء المتجددة الناجمة عن الظروف الجوية.
• سيرتفع الطلب على الفحم في أفريقيا بنسبة 2%، ليصل إلى 203 ملايين طن.
• سيواصل الطلب على الفحم في منطقة الشرق الأوسط انخفاضه، ليصل إلى 8 ملايين طن.
• سيستمر الطلب على الفحم في الاقتصادات المتقدمة في الانكماش، ولكن بمعدل أبطأ، بسبب الطلب المستقبلي من قطاع الكهرباء.

توقعات إنتاج الفحم عالميًا

من المتوقع أن يشهد إنتاج الفحم العالمي انخفاضًا متواضعًا في السنوات المقبلة بنسبة 0.3%، ليصل إلى 8.98 مليون طن بحلول عام 2027، ويرجع ذلك إلى عدّة عوامل، أهمها:

• تباطؤ نمو الطلب العالمي على الفحم
• ارتفاع مستوى مخزونات الفحم

وخلال المدة من 2024 إلى 2027، من المتوقع أن تشهد إمدادات الفحم العالمية تغيرات كبيرة، مع استمرار انخفاض الإنتاج في العديد من المناطق الرئيسة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، بنسب 3.9% و7.9% و3.2% على التوالي.

كما سينخفض إنتاج منغوليا بنسبة 5%، وروسيا 1.2%، وأميركا الوسطى والجنوبية بنسبة 2%، في حين يُتوقع استقرار الإمدادات في الصين وأفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، ستظل الهند محط الأنظار بوصفها السوق الوحيدة التي تحقق نموًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يرتفع إنتاجها بنسبة 4.9%، ليصل إلى 1.27 مليار طن.

تجارة سوق الفحم في 2024

اتّسمت سوق الفحم في 2024 بصادرات غير مسبوقة، حيث بلغ الإجمالي 1.55 مليار طن، ويمثّل ذلك ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بحجم صادرات 2023 البالغ 1.50 مليار طن.

نظرة عامة على الصادرات:

• حافظت إندونيسيا على مركزها كونها أكبر مصدر للفحم عالميًا في 2024، مع تسجيل مستوى قياسي جديد لصادراتها بلغ 557 مليون طن، تلتها أستراليا بنحو 361 مليون طن.
• في المقابل، واجهت صادرات الفحم الروسية رياحًا معاكسة متزايدة بسبب العقوبات الغربية وأعطال البنية التحتية، ما أدى إلى انخفاضها بنسبة 6%، لتصل إلى 199 مليون طن، مقارنة بـ211 مليونًا في 2023.
• احتلّت الولايات المتحدة المركز الرابع، بحجم صادرات بلغ 98 مليون طن، بزيادة 7.2% عن عام 2023.
• جاءت منغوليا في المركز الخامس عالميًا، بحجم بلغ 88 مليون طن، بزيادة 25% عن حجم الصادرات البالغ 71 مليون طن في العام الماضي، كما توضح وحدة أبحاث الطاقة في الرسم التالي:

نظرة على الواردات:

شهدت سوق الفحم في 2024 انخفاض إجمالي الواردات العالمية إلى 1.54 مليار طن، من 1.51 مليار طن في عام 2023، مع هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها على 1.32 مليار طن.

وواصلت الصين ريادتها بصفتها أكبر مستورد للفحم، مع ارتفاع وارداتها بنسبة 9.6%، لتسجل 527 مليون طن، مقارنة بـ481 مليون طن عام 2023.

وحلّت الهند في المركز الثاني بزيادة طفيفة في الواردات بنسبة 1.1%، لتصل إلى 250 مليون طن، مقارنة بنحو 248 مليون طن عام 2023.

بينما جاءت اليابان في المركز الثالث، مع انخفاض وارداتها بنسبة 2.1%، إلى 163 مليون طن عام 2023، تليها كوريا الجنوبية، مع انخفاض وارداتها 2.1%، إلى 117 مليون طن.

وتشير التوقعات إلى تغييرات كبيرة في تجارة الفحم العالمية بحلول 2027، حيث من المتوقع أن يسهم استقرار الطلب وتعزيز الإنتاج المحلي في تقليص اعتماد الصين والهند على واردات الفحم.

ورغم زيادة الطلب على الفحم في دول جنوب شرق آسيا، ستؤدي خطط التخلص التدريجي من الفحم في الدول الغربية إلى انخفاض الواردات عالميًا.

أسعار الفحم

شهدت سوق الفحم في 2024 استقرارًا في الأسعار، حيث بلغت مستويات أقل نسبيًا مقارنة بعام 2023، مع تقلبات محدودة، إلّا أنها ما تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

فقد كانت أسعار الفحم الحراري أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، في حين كانت أسعار فحم الكوك عرضة لتقلّبات كبيرة.

وبينما استفاد المصدّرون، وخاصة في مناطق مثل أستراليا، من ارتفاع الأسعار، واجهت صناعة الفحم في روسيا انتكاسات بعد تحقيق مكاسب ضخمة خلال عامي 2022 و2023، بسبب زيادة تعرفات النقل بالسكك الحديدية والرسوم الإضافية والخصومات الكبيرة اللازمة لبيع الفحم في ظل العقوبات الغربية.

وبنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الأسعار كما يلي:

• أوروبا: ارتفع سعر الفحم الحراري المستورد إلى قرابة 120 دولارًا للطن.
• أستراليا: انخفضت أسعار الفحم الحراري إلى 140 دولارًا للطن.
• جنوب أفريقيا: استقرت أسعار الفحم الحراري عند 107 دولارات للطن.

أمّا فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفحم لعامي 2025 و2026، فمن المتوقع انخفاضها بنحو 12% خلال العامين، بعد انخفاض يزيد على 20% في عام 2024، مع ارتفاع الإمدادات وتباطؤ نمو الاستهلاك العالمي.

بيد أن هناك مخاطر قد تهدد توقعات الأسعار:

• مخاطر صعودية: ارتفاع استهلاك الفحم في الصين خلال عام 2025، فضلًا عن تقلبات الطقس، مثل موجات الحر أو الجفاف، وخاصة في الصين، ما يسهم في ارتفاع الطلب، ومن ثم الأسعار.
• مخاطر هبوطية: إذا لم يحدث الخفض المتوقع للإمدادات من دول، مثل إندونيسيا والولايات المتحدة، أو إذا كان النمو الاقتصادي في الصين والهند -تمثّلان معًا أكثر من ثلثي استهلاك الفحم العالمي- أضعف من المتوقع.

الخلاصة..

شهدت سوق الفحم في 2024 نمو الطلب إلى مستوى قياسي 8.77 مليار طن، بقيادة الصين والهند، بينما تراجع الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه.

وظلّت إندونيسيا المصدر الرئيس للفحم، في حين تراجعت صادرات روسيا بسبب العقوبات الغربية، وعلى صعيد الواردات، ارتفعت واردات الصين بنسبة 9.6%، لتصل إلى 527 مليون طن.

يمكنكم الاطّلاع على حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2023 عبر الضغط (هنا)

المصادر..

1. سوق الفحم في 2024 من وكالة الطاقة الدولية
2. أسعار الفحم من البنك الدولي
3. الدول المطورة لمحطات الفحم من كاربون بريف